เริ่มต้นที่รุ่งอรุณแห่งกาลเวลา มินเนี่ยน...

โพ (แจ็ค แบล็ค) หมีแพนด้าตัวใหญ่ยักษ์ อ้วนกลม...

เรื่องราวของ Oppenheimer ชายผู้มีปัญหาในตัวเองมากมาย...

หลังจากต่อสู้กับมังกรพ่นไฟ...

เด็กจบใหม่ เจมี เรเยส...

เรื่องราวการผจญภัยครั้งใหม่ของวู้ดดี้...

...

...

เรื่องราวของนักมายากลกลุ่มหนึ่ง...

นักโทษของเรือนจำเบลล์เรฟ ถูกส่งตัวไปคอร์โตมัลทีส...