“จบการศึกษา,และก้าวไปสู่อนาคตใหม่ของแต่ละคน“ เหล่านักเล่นแร่แปรธาตุรุ่นเยาว์ได้เข้าสู่พิธีการจบการศึกษา พวกเขายังคงมุ่งไปข้างหน้าสู่อนาคตที่รออยู่ พร้อมกับความท้าทายใหม่ๆ วันคืนแห่งการต่อสู้อันดุเดือดที่ผ่านมายังคงอยู่ในความทรงจำ ความฝันของอิจิโนเสะ โฮทาโร่ยังไม่เปลี่ยนแปลงไป เขาต้องการจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุอยู่เช่นเดิม พวกรุ่นพี่อย่างอิโช เรนเกะและสึรุฮาระ ซาบิมารุ ก็ตั้งใจจะก้าวเข้าสู่สเตจต่อไปเช่นกัน แต่ทางด้านคุโด้ รินเนะนั่นดูเหมือนเธอจะเก็บอะไรบางอย่างไว้อยู่