เทพกึ่งปีศาจ จงขุ่ย ตามตำนานเคยเป็นคนหนุ่มผู้มีความรู้แต่หน้าตาอัปลักษณ์ แม้จะสอบจอหงวนได้ แต่ก็ไม่ได้รับตำแหน่งเพราะรูปโฉมภายนอกน่าเกลียดนั่นเอง สุดท้ายจึงตัดสินใจฆ่าตายตาย และได้เกิดใหม่เป็นราชาแห่งปีศาจในนรก อาจารย์จาง เห็นถึงความสามารถของ จงขุย จึงมอบพลังอันยิ่งใหญ่เพื่อให้ จงขุย เอาไว้ปราบเหล่ามารทั้ง 3 ภพ (สวรรค์ โลก และ นรก) แต่การจะปราบเหล่าปีศาจนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย จงขุย ต้องฝึกฝนพลังของตัวเองให้แข็งแกร่งกว่าปีศาจ แถมยังต้องรับหน้าที่ในการปกป้อง “ผลึกดำ” ก่อนที่จะถูกปีศาจแย่งชิงกลับไปยังนรกอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งการไล่ล่าตามหา “ผลึกดำ” ในครั้งนี้ ทำให้ จงขุย ได้พบกับ ปีศาจหิมะ ทั้งสองต่างตกหลุมรักกันอย่างไม่รู้ตัว สุดท้ายแล้ว จงขุย จะตัดสินใจเลือกระหว่าง “การปกป้องโลกมนุษย์” หรือ “ความรัก”