มังงะเรื่องนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหนุ่มอัจฉริยะด้านภาษากับอาจารย์มหาวิทยาลัย Testa ซึ่งได้รู้จักจากการแนะนำของผู้อาวุโส Sergeant Rossa แผนกการถอดรหัส Cryptanalysis ที่นั่นได้รับมอบหมายให้ถอดรหัสของศัตรูที่เป็นมนุษย์มหาป่า โดยพวกมนุษย์หมาป่ามีการเข้ารหัสในการส่งคลื่นวิทยุ werewolves ทำให้ Testa ตกใจ แค่เสียงนั้นที่เป็นการเข้าส่งรหัสลับในรูปแบบเสียงหอนของหมาป่า ทำให้การวิจัยของเขาไมไ่ด้ข้อสรุปและเขาก็ได้ตัดสินใจจับมนุษย์หมาป่าที่มีชีวิตเพื่อช่วยในการถอดรหัสได้ดีขึ้น หลังจากที่ใช้ทุกวิถีทางเขาก็ได้พบกับมนุษย์หมาป่าเด็กผู้หญิงชื่อ Yonaga